Jens Ex-Freund Billy taucht in Capeside auf, um sie nach New York zurückzuholen. Dawson reagiert sehr eifersüchtig. Auf einer Strandparty kommt es zu einer Szene zwischen allen Dreien. Jen macht daraufhin mit beiden Jungen Schluss. Joey ist über ihre unerfüllte Liebe zu Dawson unglücklich.
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