Zurück in der Gilde erfährt Natsu von einen mysteriösen Auftrag, bei dem die Bedeutung einer magischen Schrift herausgefunden werden soll. Als er jedoch die Formel vorliest, tauschen jeweils zwei Magier ihre Seelen. Da erscheint Makarov und erklärt ihnen, dass sie für immer so bleiben müssen, außer sie schaffen es, den Zauber innerhalb von 30 Minuten rückgängig zu machen.
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