Um seinem Vater Martin eine interessantere Beschäftigung als Fernsehen oder Kreuzworträtsel zu geben, schenkt Frasier ihm ein Teleskop. Der macht auch gleich fleißig Gebrauch von dem Gerät und beobachtet die Menschen in den umliegenden Häusern. Dabei macht Martin eine aufregende Entdeckung: Auf ihn ist ebenfalls ein Fernrohr gerichtet – und dahinter steckt eine Frau …
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