Auf Bettys Rat versucht Masters, Lesters Impotenz mithilfe einer Prostituierten zu kurieren. Doch das ist zu viel für den introvertierten Filmemacher. Kurze Zeit später trifft Lester in einem Diner auf Barbara Sanderson und bei einem Kaffee kommen sich die beiden näher. Masters und Johnson streiten sich unterdessen über die richtige Behandlung Barbaras.
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